讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森MirandaRichardson饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森RowanAtkinson饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊TonyRobinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼TimMcInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷StephenFry饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。 拉娜瑟丝用自己的双手紧抓着嬴兰月的手臂，激动地道：“我听过许多关于东大陆的传说，不只是近期，在数百年前我还是一个小女孩的时候就听说过了，而且当时我们沁兰之月王国还曾接待过来自于东大陆的陆高仙君，仙君的力量足可比拟神明，造化金丹一定会有用的！”
