Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 饰）受母亲的教鹫马巨大而有力的翅膀在空气中拍打着，以一种高速平稳的方式在高空中迅速飞行，蒙烈与司空菊雅分别趴伏在不同的鹫马的背上，脸上难掩兴奋之色。导从家乡来到宫廷寻找宫廷御医头Gaius学艺。在那儿，魔法被国王严禁使用。Merlin会魔法的秘密还是被被Gaius发现，Gaius不但没有责备他，还收他为养子，并告劝他要将自身的天赋用于正道。Merlin还邂逅了深锁于城堡深处的古代巨龙，巨龙便告诉他自己身负着伟大的使命，而这项艰巨的任务就是保护王子Arthur，使Arthur成为未来的国王。为了能在Arthur身边保护他，Merlin成为了Arthur的贴身男仆。但事清并不像Merlin想象得那么顺利，邪恶的女巫Nimueh发现了Merlin身负的伟大使命，便施计企图陷害他……
